Переговоры о продаже группы ОВК тянулись с 2000 года. Наконец Владимир Потанин и Александр Смоленский (справа) сошлись на сумме $200 млн
Вчера холдинговая компания «Интеррос» сообщила о покупке всего финансового бизнеса Александра Смоленского – группы банков ОВК, STB-Card, «Инкахрана» и всех сопутствующих компаний. Это крупнейшее поглощение одного финансового холдинга другим за всю историю российской банковской системы. Этой сделкой один из первых еще советских частных банкиров заканчивает свою карьеру в банковском бизнесе. А для «Интерроса» и подконтрольного ему Росбанка все, по сути, только начинается. Теперь он имеет все шансы побороться за место крупнейшего частного розничного банка России.
Вчера компания «Интеррос» объявила о подписании с союзом «Финансово-промышленная федерация» соглашения о покупке за $200 млн группы ОВК (Общество взаимного кредита). Речь идет обо всем финансовом бизнесе основателя банка «СБС-Агро» Александра Смоленского. Это шесть банков с сетью из сотен филиалов по всей стране, один из крупнейших процессинговых центров STB-Card, одна из крупнейших инкассаторских компаний «Инкахран» и целый ряд подразделений и компаний (подробнее см. справку).
Это уникальная для России сделка. Подобных поглощений среди финансовых групп такого уровня, как «Интеррос» и ОВК, до сих пор не фиксировалось. Как сообщил Ъ гендиректор, предправления «Интерроса» Андрей Клишас, «мы покупаем бизнес группы ОВК, а не только инфраструктуру; наше приобретение – это в том числе банк, у которого есть собственный хорошо развитый ритейловый бизнес». «Шаг нашего основного акционера помогает нам быстро выполнить те задачи, которые поставлены в стратегии развития банка в части ускоренного развития розничного бизнеса,– заявил Ъ председатель совета директоров Росбанка Евгений Иванов.– Мы пришли к выводу, что самый быстрый путь развития – это покупка банка с разветвленной розничной сетью, которая позволит нам нарастить отставание в розничном бизнесе от наших конкурентов. Как Росбанк, мы выражаем полную уверенность, что сможем интегрировать новый бизнес в единую финансовую группу».
«Это начало тенденции по укрупнению банков,– считает первый зампред ЦБ Андрей Козлов.– Данный пример объединения двух крупных финансовых групп приведет к возникновению одной большой амбициозной организации, которая будет претендовать на значительную роль не только на российском, но и на международном рынке».
Интересно, что эта сделка произошла спустя буквально полтора месяца после того, как Александр Смоленский объявил о передаче своего бизнеса сыну – Николаю Смоленскому. Только в начале июня Николай Смоленский возглавил совет директоров банков группы ОВК. Тогда он строил обширные планы, заявляя, что увеличит число отделений и филиалов до полутора тысяч.
Пояснить, что заставило владельцев группы так резко изменить свои намерения они вчера не смогли. По сведениям Ъ, одним из условий сделки был запрет на официальные комментарии со стороны продавцов. При этом источник Ъ, близкий к бывшим владельцам группы ОВК, сообщил, что Александр Смоленский «больше не планирует возвращаться в банковский бизнес, а займется отличными от этого проектами».
Однако причина лежит на поверхности. Александр Смоленский так и не смог избавиться от ассоциаций своей группы с печальной историей «СБС-Агро». В результате этот бизнес так и не смог заработать на полную мощь. Собственно, слухи о переговорах по продаже финансового бизнеса господина Смоленского ходили уже около четырех лет. И вчера в «Интерросе» подтвердили, что сами они вели переговоры о покупке ОВК еще с 2000 года.
Однако эти переговоры носили затяжной характер из-за того, что стороны категорически не сходились в цене. И только на сумме в $200 млн стороны договорились. Эта сумма, по данным Ъ, в несколько раз превышает первоначальные предложения «Интерроса».
Продажу группы ОВК источник, близкий к этой сделке, объяснил Ъ так: «Сейчас банковская группа ОВК находится на пике своих возможностей, она практически доведена до предпродажной готовности, и именно теперь для этого самое благоприятное время. Для дальнейшего развития группы необходимы дополнительные ресурсы, а у бывших владельцев группы этих ресурсов просто нет, зато они есть у новых».
По словам Андрея Клишаса, «в течение трех месяцев вопрос расчетов по сделке будет закрыт». Процессом оформления сделки, по сведениям источника Ъ в Росбанке, со стороны продавца займется бывший предправления банка «Первое ОВК» Александр Григорьев (ныне директор управляющей компании группы ОВК). Что же касается прочих топ-менеджеров группы, то судьба их пока неясна. И в «Интерросе», и в Росбанке планов по кадровым перестановкам пока нет. Как сообщил Ъ Андрей Клишас, «сейчас вопрос о перестановках в группе ОВК не рассматривается, но в дальнейшем такие перспективы возможны». А по мнению Евгения Иванова, «одной из задач является сохранение кадрового потенциала группы ОВК».
Несмотря на то что оформление сделки займет, по оценкам специалистов, около двух лет, «Интеррос» в результате получит структуру, которая составит серьезную конкуренцию крупнейшим розничным банкам. «Подобные сделки в дальнейшем будут не единичными,– считает зампред правления банка МЕНАТЕП СПб Андрей Хоробров.– Это зарождение тенденции, и она продиктована не только ритейловым бизнесом банков, а общей ситуацией на рынке. В целом это объективный процесс, поскольку банковская маржа снижается, и процесс укрупнения банков будет только набирать силу».
Пока же «Интеррос» занимается согласованием сделки с регулирующими органами. По словам Андрея Клишаса, все вопросы по сделке уже согласованы с МАПом и ЦБ. Однако в Министерстве по антимонопольной политике Ъ вчера с утра не смогли прокомментировать эту сделку. А вечером МАП через информагентство «Прайм-ТАСС» распространил сообщение о том, что он не получал ходатайств об одобрении сделки по покупке «Интерросом» группы ОВК.
А Андрей Козлов сообщил Ъ, что для этой сделки разрешения ЦБ не требуется, поскольку речь идет не о слиянии банков, а о покупке целой группы, в которую также входят и банки. Однако «на каком-то этапе ‘Интерросу’ может потребоваться разрешение, и если они обратятся к нам за ним, то мы будем этот вопрос рассматривать»,– добавил он.
***
Что такое группа ОВК
Контрольный пакет всех компаний, входящих в группу ОВК, принадлежит союзу «Финансово-промышленная федерация», главой которого является Александр Смоленский. В группу входит шесть банков: «Центральное ОВК», «Дальневосточное ОВК», «Сибирское ОВК», «Приволжское ОВК», «Поволжское ОВК» и банк «Первое ОВК», небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система», процессинговый центр СТБ КАРД, инкассаторская компания «Инкахран», негосударственный пенсионный фонд «Доброе дело», страховая компания «Сберегательное товарищество страхования», Объединенная депозитарная компания, профессиональная бухгалтерская компания «Главный бухгалтер», независимая консалтинговая группа «2К-Аудит-Деловые консультации» и ЗАО «Объединенная регистрационная компания».
На 1 апреля 2003 года по сумме чистых активов банк «Первое ОВК» занимал 72-е место в России (6,23 млрд рублей), Центральное ОВК занимало 201-е место (2 млрд рублей), Дальневосточное ОВК – 257-е место (1,5 млрд рублей), Поволжское ОВК – 569-е место (0,44 млрд рублей) и Приволжское ОВК – 684-е место (0,302 млрд рублей). Согласно официальному сообщению «Интерроса», в результате сделки компания получит банковскую группу с 350 филиалами и отделениями по Москве и регионам. Однако ранее председатель совета директоров группы ОВК Николай Смоленский заявлял, что группа имеет порядка 400 работающих филиалов и отделений, а еще 200 находятся в законсервированном состоянии.
Чем группа ОВК нравилась прежним владельцам
Александр Смоленский 23 августа 1999 года в интервью журналу «Компания»
«Когда рынок начнет расти, мы будем готовы принимать деньги. Нам не надо тратиться на инфраструктуру. Сейчас нужны деньги только на то, чтобы сменить вывески. Жалко, конечно, ‘СБС-Агро’. Я помню, как мы сочиняли такой фирменный державный стиль, который должен внушать людям уверенность, стабильность. Банк, аффилированный со страной. Но, к сожалению, мы со страной аффилировались, а вот она с нами нет».
Александр Смоленский 26 декабря 2001 года в интервью газете «Ведомости»
«…Мы сольемся в один банк. В ‘Первом ОВК’ уже сейчас кое-чего добились, другие банки подтягиваются. Каждый из банков группы себя окупает. И это через три года после кризиса. Конечно, банки еще в нулях, и акционеры ничего не получают, но уже и не дотируют их».
Александр Смоленский 20 января 2003 года в интервью газете «Коммерсантъ»
«Я думаю, что если не будет никаких встрясок, то к 2005 году она (группа ОВК.– Ъ) будет такой же (как «СБС-Агро».–Ъ). Даже, может быть, лучше. По крайней мере, сегодня нет той политизированности, в частности, мы не обязаны сейчас давать безвозвратные деньги колхозам. Кризиса вроде не просматривается – резервов у ЦБ достаточно. Единственное, что вызывает беспокойство,– очень много денег наши корпорации нахватали, но, наверное, они знают, как их отдавать. Мы же настолько пока маленькие, что нас это не касается. Наши клиенты люди, они хотят сковородки покупать, дома строить, а кризисы – это дело государственное, пусть об этом государственные люди думают».
Александр Смоленский 10 июня 2003 года в интервью газете «Коммерсантъ»
«О том, что я хочу передать бизнес сыну, когда придет время, я впервые сказал еще 12 лет назад. Сегодня это, собственно, и случилось: вместо меня акционеров банков группы ОВК представляет мой сын, чему я несказанно рад… Бизнесмены первой волны были эмоционально перегружены не столько строительством бизнеса, сколько строительством общества, решая те или иные политические задачи. Теперь же у бизнеса есть возможность не заниматься политикой».
Николай Смоленский 9 июня 2003 года на пресс-конференции
«Я не знаю, как можно оценить бизнес, который имеет потенциально безграничные возможности… Я хотел бы видеть в России 1,5 тыс. отделений банков ОВК. Однако я не хотел бы, чтобы банк занимал долю более 30% на розничном рынке».